CLIENTI

La sezione 'Clienti' contiene l'anagrafica degli utenti associati al tuo account Ben Pro, sia inseriti da BEN che inseriti da te. In questa sezione dell'Area Riservata e dell'App, puoi consultare l'anagrafica dei tuoi clienti, inserire nuovi clienti, cercare i tuoi clienti, importare nuovi clienti tramite file CSV, esportare i tuoi clienti in un file CSV.

• Anagrafica
• Cercare i clienti
• Inserire un nuovo cliente
• Importare nuovi clienti tramite file CSV
• Esportare i tuoi clienti in un file CSV
• Template file CSV import clienti

ANAGRAFICA

DA PORTALE WEB

Cliccando sulla sezione 'Clienti' troverai immediatamente l'elenco dei tuoi clienti con i dettagli anagrafici divisi in diverse colonne:

Aggiunto da - Definisce la provenienza del cliente, ovvero se si tratta di un account iscrittosi autonomamente tramite BEN o inserito/importato da te.

Nome e Cognome - Nome e cognome del cliente

Email - Indirizzo email con il quale il cliente è registrato e a cui riceverà tutte le tue comunicazioni e le notifiche previste dai processi operativi di BEN (conferma preventivo inviato, fattura digitale, reminder appuntamenti, ecc...).

Indirizzo e Città - Indirizzo di tua competenza territoriale dell'utente.

Cellulare - Numero di telefono cellulare con cui l'utente è registrato. Serve per poter chiamare il cliente in caso di necessità e per la creazione dell'account.

Stato - Lo stato dell'account utente. Può essere Attivo o Disattivo. Dalla tua utenza BEN Pro puoi disattivare un utente aggiunto da te, ma non è possibile disattivare un utente aggiunto da BEN.

Ultima Azione - L'ultima operazione effettuata dal cliente sull'App o sul Portale.

Data Ultima Azione - Data in cui l'utente ha effettuato l'ultima operazione sull'App o sul Portale.

Data di Creazione - Data di creazione dell'account.

AZIONE

Cliccando sull'icona nella colonna 'Azione' apparirà un menù a tendina con diverse funzionalità selezionabili:

Nuovo preventivo - Permette di inserire un nuovo preventivo a nome dell'utente corrispondente

Seleziona il servizio per cui vuoi creare il preventivo. Compila i campi nella schermata successiva relativi alla problematica in essere. Puoi anche allegare immagini.

Riceverai notifica di una nuova richiesta di preventivo che potrai consultare nella sezione 'Preventivi'.

Modifica - Permette di modificare i dati anagrafico dell'utente, gli indirizzi, le scadenze per manutenzioni periodiche o interventi pianificati con regolarità, visualizzare lo storico delle sue richieste.

Videochiamata - Permette di effettuare una videochiamata al cliente tramite pc o smartphone. L'utente riceverà la videochiamata tramite l'App di BEN, che dovrà necessariamente avere installata sullo smartphone.

Chat - Permette di inviare messaggi di testo al cliente che li riceverà sull'App di BEN, che dovrà necessariamente avere installata sullo smartphone.

Disabilita Utente - Disabilita l'account dell'utente. Non disponibile per gli utenti aggiunti da BEN.

DA APP 'BEN PRO'

Selezionando la voce 'Clienti' sul menù dell'App 'BEN Pro', si apre l'elenco dei tuoi clienti. I dettagli anagrafici sono disponibili cliccando la riga del cliente:

Dettagli - Cliccando sulla riga del cliente è possibile visualizzare e modificare i dettagli del cliente. Nella sezione 'Dati Clienti', sono riportati i dati anagrafici, i contatti email e telefonici e gli indirizzi. Nella sezione 'Scadenze' sono disponibili le scadenze per manutenzioni periodiche o interventi pianificati con regolarità.

Videochiamata - Cliccando sull'icona  è possibile effettuare una videochiamata con il cliente tramite smartphone. L'utente riceverà la videochiamata tramite l'App di BEN, che dovrà necessariamente avere installata sullo smartphone.

Chat - Cliccando sull'icona  è possibile inviare messaggi di testo al cliente che li riceverà sull'App di BEN, che dovrà necessariamente avere installata sullo smartphone.

CERCARE I CLIENTI

La riga 'Ricerca' permette di cercare un utente nell'anagrafica, attraverso uno qualsiasi dei campi disponibili. Scrivere il valore che si intende cercare nella casella bianca desiderata. La ricerca partirà in automatico.

INSERIRE UN NUOVO CLIENTE

La funzione 'Aggiungi un nuovo cliente' è disponibile solo dal Portale Web, nella sezione 'Clienti'.
Premi sul pulsante 'Aggiungi un nuovo cliente'

Compila i campi nella finestra che si apre. 'Nome e Cognome' e 'Data di nascita' sono campi obbligatori da inserire. Inserendo un indirizzo email o un numero di cellulare il sistema genera in automatico l'account utente. Spuntando la voce "Invia mail con credenziali per connettersi", il cliente riceverà via mail i dati per accedere al suo account.

IMPORTARE NUOVI CLIENTI TRAMITE FILE CSV

La funzione 'Importazione clienti' è disponibile solo dal Portale Web, nella sezione 'Clienti'.
Premi sul pulsante 'Import Clienti'

Nella finestra che compare, selezionare il file CSV contenente le anagrafiche dei clienti da importare. Premere il pulsante 'Salva e chiudi'.

Automaticamente vengono inseriti i clienti nella tua anagrafica, vengono create le utenze personali dei clienti, viene inviato un SMS a tuo nome con un link a questa pagina e l'invito a scaricare l'App di BEN.

ESPORTARE I TUOI CLIENTI

La funzione 'Esporta clienti' è disponibile solo dal Portale Web, nella sezione 'Clienti'.
Premi sul pulsante 'Export Clienti'

Parte in automatico il download di un file CSV contenente tutta l'anagrafica dei tuoi clienti inseriti nel portale BEN.

TEMPLATE FILE CSV IMPORT CLIENTI

Da Portale Web, nella sezione 'Clienti' è possibile scaricare un file CSV da utilizzare importare i tuoi clienti da un altro gestionale. È sufficiente premere il pulsante "Clienti Template file CSV"

Il download del file parte in automatico.

In alternativa, cliccando sull'icona  in alto a destra, è possibile visualizzare tutte le informazioni su come formattare il file CSV già in tuo possesso.