COME CREARE UN PREVENTIVO

Dopo aver ricevuto una richiesta di preventivo da parte di un cliente o averne inserita una manualmente, puoi procedere con la creazione del preventivo da inviare al cliente. Prima di creare il preventivo puoi effettuare un sopralluogo. Hai 3 modi per creare un preventivo, tutti utilizzabili contemporaneamente: 

• Righe a corpo
• Listino
• Preventivo standard

CREAZIONE DEL PREVENTIVO

Nella sezione 'Preventivi' visualizzi tutte le richieste di preventivo.

DA PORTALE WEB

Cliccando sull'icona nella colonna 'Azione' puoi visualizzare il Rapportino Sopralluogo prima di procedere alla compilazione del preventivo.  

Clicca sull'icona nella colonna 'Azione' e seleziona la voce 'Preventivo'.

Nella finestra che si apre inserisci la data dell'appuntamento e la durata stimata dell'intervento. A questo punto procedi con l'inserimento di tutte le voci di spesa che ti servono. Puoi procedere in 3 modi diversi:

RIGHE A CORPO - Premi il pulsante "Gestione Righe a corpo" per inserire una nuova riga a corpo. All'interno della finestra dedicata trovi una riga in cui inserire una nuova riga a corpo. Compila tutti i campi: Codice prodotto (di tua invenzione), Descrizione, Produttore, Unità di misura, Quantità e Prezzo Unitario. Premi il tasto conferma.

Questa voce viene automaticamente inserita nel preventivo e salvata come "Riga a corpo" per poterla riutilizzare successivamente. La trovi in basso nella finestra dedicata. Basta spuntare la riga desiderata e cliccare il pulsante "Inserisci riga".

Il tecnico e il cliente riceveranno conferma del sopralluogo e della data via App. Il tecnico troverà l'appuntamento del sopralluogo tra gli impegni assegnati.