Tutorial / Come effettuare un sopralluogo
COME EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO
Quando ricevi una richiesta di preventivo da parte di un cliente o ne inserisci una manualmente, potresti aver bisogno di effettuare un sopralluogo degli ambienti prima di procedere con la creazione di un preventivo. BEN ti permette di effettuare un sopralluogo fisico o virtuale e di prendere degli appunti condivisi tra tutto il team di lavoro.
FISSARE UN SOPRALLUOGO
Nella sezione 'Preventivi' visualizzi tutte le richieste di preventivo. Se, dopo aver visualizzato i dettagli della richiesta, decidi di aver bisogno di effetturare un sopralluogo, contatta il cliente telefonicamente o via chat per comunicarglielo e fissa con lui un appuntamento in base alle vostre disponibilità.
DA PORTALE WEB
Clicca sull'icona 
nella colonna 'Azione' e seleziona la voce 'Sopralluogo'.
Nella finestra che si apre inserisci la data dell'appuntamento e assegna il sopralluogo a un tecnico scegliendolo dall'elenco dei tecnici, premendo "Salva e chiudi" per confermare la scelta.
Il tecnico e il cliente riceveranno conferma del sopralluogo e della data via App. Il tecnico troverà l'appuntamento del sopralluogo tra gli impegni assegnati.
DA APP 'BEN PRO'
Dalla sezione 'Preventivi', clicca sulla riga della richiesta del cliente e premi il pulsante "Sopralluogo".
Inserisci la data dell'appuntamento e assegna il sopralluogo a un tecnico. Per assegnare il sopralluogo, premi il pulsante "Assegna", si apre l'agenda con gli impegni di tutti i tuoi tecnici. Dopo aver preso visione dei loro impegni clicca su "Segli tecnico" e seleziona il tecnico premendo "Salva" per confermare.
Il tecnico e il cliente riceveranno conferma del sopralluogo e della data via App. Il tecnico troverà l'appuntamento del sopralluogo tra gli impegni assegnati.
EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO FISICO
DA APP 'BEN PRO'
Una volta giunto sul luogo del sopralluogo aprire l'App BEN Pro. Nella sezione 'Agenda' visualizzi in arancione i sopralluoghi da effettuare. Clicca sulla riga corrispondente al sopralluogo che ti interessa e successivamente premi sul pulsante "Inizia sopralluogo".
Aggiungere appunti - Durante il sopralluogo puoi annotare degli appunti utili per la creazione del preventivo. Clicca all'interno del riquadro accanto alla voce "Note" e inizia a scrivere o a dettare a voce le informazioni che vuoi memorizzare.
Allegare foto - Durante il sopralluogo puoi scattare delle foto e allegarle al Rapportino di sopralluogo in modo da poterle visualizzare durante la creazione del preventivo. Clicca sul pulsante "Aggiungi foto" e scegli se scattare una foto con la fotocamera dello smartphone o allegare una foto dalla Galleria del tuo telefono.
Al termine del sopralluogo premi il tasto "Chiudi" per generare il Rapportino di sopralluogo, immediatamente visibile dall'account principale nella sezione "Preventivi". Clicca sull'icona nella colonna 'Azione' e seleziona la voce 'Rapportino sopralluogo' per visualizzare i dettagli del sopralluogo, leggere le note e visualizzare eventuali foto allegate.
EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO VIRTUALE
DA APP 'BEN PRO'
Il giorno del sopralluogo, all'ora concordata con il cliente, apri l'App BEN Pro. Nella sezione 'Agenda' visualizzi in arancione i sopralluoghi da effettuare. Clicca sulla riga corrispondente al sopralluogo che ti interessa e successivamente premi sul pulsante "Inizia sopralluogo".
Avviare una videochiamata - Per effettuare un sopralluogo virtuale, effettua una videochiamata al cliente tramite le app di BEN premendo sul pulsante 
che si trova in alto a destra nella schermata del sopralluogo. Chiedi al cliente di mostrarti, tramite fotocamera, gli ambienti e i problemi.
Aggiungere appunti - Al termine della videochiamata puoi annotare degli appunti utili per la creazione del preventivo. Clicca all'interno del riquadro accanto alla voce "Note" e inizia a scrivere o a dettare a voce le informazioni che vuoi memorizzare.
Allegare foto - Al termine della videochiamata puoi allegare delle foto al Rapportino di sopralluogo in modo da poterle visualizzare durante la creazione del preventivo. Clicca sul pulsante "Aggiungi foto" e scegli se scattare una foto con la fotocamera dello smartphone o allegare una foto dalla Galleria del tuo telefono.
Al termine del sopralluogo premi il tasto "Chiudi" per generare il Rapportino di sopralluogo, immediatamente visibile dall'account principale nella sezione "Preventivi". Clicca sull'icona nella colonna 'Azione' e seleziona la voce 'Rapportino sopralluogo' per visualizzare i dettagli del sopralluogo, leggere le note e visualizzare eventuali foto allegate.
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