PREVENTIVI

La schermata 'Preventivi' contiene tutte le richieste di preventivo, i preventivi inviati, i preventivi confermati, i preventivi rifiutati. Da qui puoi creare un nuovo preventivo e inviarlo al cliente, oppure organizzare un sopralluogo, fisico o virtuale, prima di procedere con la stesura del preventivo.

• Preventivi
• Preventivi rifiutati
• Ordini annullati
• Preventivi archiviati

PREVENTIVI

DA PORTALE WEB

Nella sezione 'Preventivi' visualizzi tutte le richieste di preventivo, i preventivi inviati e i preventivi confermati dal cliente. 

AZIONE

Cliccando sull'icona nella colonna 'Azione' apparirà un menù a tendina con diverse funzionalità selezionabili:

Vista - Permette di visualizzare i dettagli della richiesta.

Sopralluogo - Permette di fissare una data per un sopralluogo e assegnare il sopralluogo a un tecnico.

Preventivo - Permette di creare un preventivo.

Assegna intervento - (Solo per preventivi confermati) Permette di assegnare l'intervervento a un tuo tecnico, confermare o modificare la data dell'intervento su richiesta del cliente.

Annulla ordine - (Solo per preventivi confermati) Permette di annullare la richiesta e rifiutare la presa in carico a preventivo già confermato.

Chat - Permette di inviare messaggi di testo al cliente per chiedere ulteriori informazioni.

Videochiamata - Permette di effettuare una videochiamata al cliente che la riceve tramite l'App di BEN.

Invia notifica - Invia una notifica al cliente che la riceve tramite App.

DA APP 'BEN PRO'

Nella sezione 'Preventivi' dell'APP 'BEN Pro' visualizzi in nero le richieste di preventivo. La sezione è suddivisa in 3 schede:

Richiesto -Visualizza tutte le richieste di preventivo in nero. Cliccando sulla richiesta puoi effettuare un sopralluogo oppure creare il preventivo. A sopralluogo effettuato, la richiesta diventa visibile in arancione.

Inviato - Visualizza tutti i preventivi inviati e in attesa di conferma. Cliccando sulla riga del cliente è possibile visualizzare i dettagli del preventivo.

Confermato - Visualizza tutti i preventivi confermati dai clienti. Cliccando sul preventivo puoi assegnare l'intervento a un tecnico. Una volta assegnato l'intervento, trovi l'intervento nella sezione 'Agenda'

PREVENTIVI RIFIUTATI

DA PORTALE WEB

In questa sezione trovi tutti i preventivi rifiutati dal cliente e la motivazione del rifiuto. 

AZIONE

Cliccando sull'icona nella colonna 'Azione' apparirà un menù a tendina con diverse funzionalità selezionabili:

Vista - Visualizza i dettagli dell'intervento e del preventivo, e le motivazioni del rifiuto.

Preventivo - Visualizza il preventivo.

Chat - Permette di inviare messaggi di testo al cliente per chiedere ulteriori informazioni.

Videochiamata - Permette di effettuare una videochiamata ed eseguire un sopralluogo virtuale.

Invia notifica - Invia una notifica al cliente che la riceve tramite App.

ORDINI ANNULLATI

Nella sezione 'Ordini annullati' del Portale web, visualizzi tutti gli ordini rifiutati dopo la conferma del preventivo da parte del cliente. Per annullare un ordine confermato, selezionare dalla colonna azione la funzione "Annulla intervento" e indicare una motivazione nella finestra che si apre. 

AZIONE

Cliccando sull'icona nella colonna 'Azione' apparirà un menù a tendina con diverse funzionalità selezionabili:

Vista - Visualizza i dettagli dell'intervento e del preventivo, e le motivazioni del rifiuto.

Chat - Permette di inviare messaggi di testo al cliente per chiedere ulteriori informazioni.

Videochiamata - Permette di effettuare una videochiamata.

Invia notifica - Invia una notifica al cliente che la riceve tramite App.

PREVENTIVI ARCHIVIATI

Nella sezione 'Preventivi archiviati' trovi salvati in cloud tutti i tuoi preventivi al termine dei lavori.

AZIONE

Cliccando sull'icona nella colonna 'Azione' apparirà un menù a tendina con diverse funzionalità selezionabili:

Vista - Visualizza i dettagli dell'intervento e del preventivo, e le motivazioni del rifiuto.

Chat - Permette di inviare messaggi di testo al cliente per chiedere ulteriori informazioni.

Videochiamata - Permette di effettuare una videochiamata.

Invia notifica - Invia una notifica al cliente che la riceve tramite App.